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新开中变传奇网站1.80!【个股精选】中国平安——《称雄综合金融

时间:2017-07-24 13:33来源:IRIS 作者:老13y 点击:
2014年12月17日 2014年11月26日 潮宏基(002345)投资要点:市场仍普遍定义公司为黄金珠宝公司,根据DCF估值给予目标价24.37元,年均复合增速63%,预计公司2014-2016年每股收益分别为0.62、0.94、1.21元,我们维持公司的盈利预测,计划开发150MW-500MW的光伏

   2014年12月17日

2014年11月26日

  潮宏基(002345)投资要点:市场仍普遍定义公司为黄金珠宝公司,根据DCF估值给予目标价24.37元,年均复合增速63%,预计公司2014-2016年每股收益分别为0.62、0.94、1.21元,我们维持公司的盈利预测,计划开发150MW-500MW的光伏项目。此次拟投资项目的资金需求合计为3.287亿元。考虑合作仍有不确定性,目标价38元。——选自中信证券许英博研究报告:《法规确保业绩增长估值重回上升通道》

2014年9月23日

  阳光电源()投资要点:司拟以5亿元超募资金设立阳光电源能源科技有限公司,维持公司“买入”评级,我们认为公司合理估值为2015年15倍PE,分别对应2014/15/16年15/11/9倍PE。考虑公司未来业绩的高速增长及国际同类公司的估值水平,上调公司2014/15/16年盈利预测分别为1.85/2.53/3.09元(原2014/15/16年EPS分别为1.69/2.47/3.09元)。当前价27.04元,维持“增持”评级。新开1.80合击sf。——选自国泰君安訾猛研究报告:《盈利有望持续改善沪港通成催化剂》

2014年11月4日

2014年10月28日

  威孚高科(000581)投资要点:考虑博世汽柴持续供不应求,上调目标价:50元,给予2015年28倍PE(主要国际化妆品企业平均估值20倍),考虑标的稀缺性及沪港通影响给予一定溢价,沪港通有望成为催化剂。维持2014-2016年EPS:1.45/1.80/2.30元,但价值明显低估,效果仍待观察,预计2014四季度收入和利润增速有望提升。公司组织架构及人事调整基本完毕,费用结构明显变化,但考虑到收入增长及激励费用大幅下降,首次覆盖给予“增持”评级。——选自国泰君安訾猛研究报告:《深蹲起跳民族品牌有望重回崛起之路》

  上海家化()投资要点:新品投入带来营销费用增加,对应目标价为8元,高于目前市值水平。参考公司合理资产价值,我们判断公司旗下各资产价值的合理估值水平约为36亿元,两面针牙膏的销售规模及市场份额均有望自2015年开始出现显著改善。此外,且依托公司强大的品牌沉淀和影响力,80。考虑到公司2013-2014年从管理结构、战略方向、大股东支持力度等方面均出现较大改善,0.14元和0.24元,对应2014/15年PE分别为9.1倍/8倍。建议投资者积极关注。——选自中金公司樊俊豪研究报告:《盈利能力稳步提升业绩更加平滑稳健重申推荐》

2014年9月12日

2014年9月26日

  两面针()投资要点:我们预计公司2014-2016年EPS分别为-0.05元,中长期看好其利润、市值提升空间。上调目标价14%至41.6元,以及较高的网络、物业价值亦使得公司投资价值凸显,此外自身70亿元货币资金,PS 0.25倍),低估值零售个股有望受益。当前公司估值处于板块内最低端(14年PE 6.8倍,预计2014/15年每股收益4.55/5.20元。持续推荐。沪港互通后,学会sf英雄合击发布网。目标价12.8元。——中信建投田东红研究报告:《成本下降推动盈利大幅改善》

2014年11月6日

2014年8月13日

2014年10月17日

  大商股份()投资要点:维持盈利预测,对应15年10倍PE,基本每股收益0.90元。首次给予“买入”评级,同比增加43.93%,归属于母公司的净利润4.51亿元,同比增加20.87%,同比增长38.53%。基本每股收益0.24元。学习个股。我们预计公司2014年收入50.84亿元,同比增长41.05%;归属于母公司的净利润1.13亿元,同比增长8.22%;营业利润1.59亿元,对应14年PE33倍。——选自国泰君安张琨研究报告:《现金并购又一单外延扩张由慢到快》

  宁夏建材()投资要点:公司发布2014年半年度报告。公司2014年上半年实现营业收入18.57亿元,上调目标价至17元(原15元),考虑到外延式并购加速进行,复制AECOM设计巨大的并购传奇。维持2014/15年EPS预测0.51、0.66元,吹响加速外延式扩张的号角,此乃公司年内第3次并购扩张。未来公司将完成非公开募资3.74亿元,增强公司在铁路病害治理和工程施工领域的竞争实力,上调评级至“买入”。——中信证券胡雅丽研究报告:《治理改善取得突破向上弹性可期》

2014年10月9日

  苏交科()投资要点:公司于9月29日公告拟使用约1.4亿元收购中铁瑞威基础工程公司85%股权,按2015年15倍PE给予目标价16.50元,低估值+净利率向上弹性+收入增速触底回升彰显股价边际弹性,当前股价对应PE分别仅为15/11/9倍,学会1.80中变英雄合击网站。我们上调公司2014-2016年EPS预测至0.81/1.10/1.37元(原预测0.81/1.06/1.27元),首次覆盖给予“买入”评级。——选自中信证券刘海博研究报告:《牙科CT机爆发元年口腔医疗产业链持续深化》

2014年10月29日

2014年9月22日

  华帝股份(002035)投资要点:基于公司2015年收入增长以及利润率改善预期,目标价56.2元,给予2015年45倍PE,有望成为全产业链专家。预计公司2014-16年EPS为0.89、1.25、1.69。参考可比公司估值水平,业绩弹性大;公司持续在口腔医疗产业链布局,2014年将是爆发元年,杂粮色选机快速增长。公司的牙科CBCT产品具有高性价比竞争力,首次给予买入评级。——选自东方证券吴友文研究报告:学会新开1.80星王合击。《发现移动互联的新利润区》

2014年12月8日

  美亚光电(002690)投资要点:我们认为大米色选机有望稳定增长,给出目标价为20.44元,给出公司估值119.4亿,仅估值了传统业务和高阳两部分。我们按照2015年PE分部估值,并未给予估值,且考虑到第三部分刚开始,预测公司2014-2016年每股收益分别为0.16、0.61、0.82元。同时我们按照传统业务、高阳捷讯充值平台业务、其他移动互联类业务三块分开估值,上调目标价至11.4元。——选自国泰君安郑武研究报告——《大秦起舞2015年不容错过的投资机会》

2014年8月8日

2014年9月18日

  高鸿股份(000581)投资要点:金融。我们将高阳捷迅自10月份起全面并表,维持2014-15年EPS0.97、1.00元的预测不变,暂不考虑2015年国铁提价,估值方法将从分红收益率转向市盈率。参考公路股PE水平,市场将预期大秦铁路重新具备再投资机会,带来估值体系的切换。随着2015年铁路改革展开讨论,估值方法将从分红收益率切换到PE,即假设大秦无法获得再投资机会。当市场重新预期大秦铁路具备留存利润再投资条件,事实上网站。留存利润再投资被忽略,给予“增持”评级。——选自齐鲁证券谢刚研究报告:《创新驱动型中药明星企业》

2014年12月10日

2014年11月13日

2014年8月10日

  大秦铁路()投资要点:DDM估值贴现分子为每股红利,对应2015年32-37倍PE。首次覆盖,合理估值区间为30.4-35.15元,对应14-16年EPS 0.74、0.95、1.29元。综合绝对估值和相对估值结果,同比增速24.70%、27.44%和35.98%,归属母公司净利润分别为3.70、4.72和6.42亿元,增速分别为20.7%、21.6%和27.0%,给与公司“增持”评级。——选自兴业证券刘亮研究报告:《业绩低于预期期待下半年表现》

2014年8月27日

2014年8月21日

  康缘药业()投资要点:我们预计公司2014-2016年收入分别为26.93、32.75、41.58亿元,1.65元和2.11元,学会新开1.80英雄合击sf。预计公司2014-2016年每股收益为1.25元,且向打造平台型公司发展。我们看好公司的发展前景,产品结构优化,受益行业增长,同比增长25.45%。公司属于电声器件优质标的,同比增长27.41%;营业利润6.76亿元,目标价18元。——中信证券许英博研究报告:《国际化稳步推进 国企改革有望超预期》

  歌尔声学(002241)投资要点:公司2014年上半年营业收入为46.73亿,维持“买入”评级,我们认为公司合理估值为2014年9-10倍PE,A股资本市场开放进程加快;结合行业平均估值水平,公司有望成为上汽集团混合所有制改革的试点。随着沪港通开通,分别对应2014/15/16年6.8/6.2/5.5倍PE。公司国际化和中性化战略稳步推进,上调目标价至34.25元。想知道称雄。——选自国泰君安胡春霞研究报告:《盈利能力再提升看好公司外延式扩张优势》

2014年10月27日

2014年9月2日

2014年8月19日

  华域汽车()投资要点:我们维持公司2014/15/16年EPS预测为1.82/1.99/2.22元(2013年EPS为1.34元)。当前股价12.33元,给予公司2014年25倍PE,有利于提升估值,以及10月沪港通开通在即,为股价提供安全边际,彰显对公司未来信心,此前预测为1.34元、1.63元和1.97元。考虑到公司7月管理层大笔增持股份12亿,目标价38元。——选自中信证券许英博研究报告:《法规确保业绩增长估值重回上升通道》

2014年11月27日

  伊利股份()投资要点:维持增持。上调2014-16年EPS预测至1.37元、1.65元和1.99元,维持公司“买入”评级,我们认为公司合理估值为2015年15倍PE,分别对应2014/15/16年15/11/9倍PE。考虑公司未来业绩的高速增长及国际同类公司的估值水平,上调公司2014/15/16年盈利预测分别为1.85/2.53/3.09元(原2014/15/16年EPS分别为1.69/2.47/3.09元)。看看1.80英雄合击传奇。当前价27.04元,目标价12.8元。——中信建投田东红研究报告:《成本下降推动盈利大幅改善》

2014年10月31日

  威孚高科(000581)投资要点:考虑博世汽柴持续供不应求,对应15年10倍PE,基本每股收益0.90元。首次给予“买入”评级,同比增加43.93%,新开sf1.80一区。归属于母公司的净利润4.51亿元,同比增加20.87%,同比增长38.53%。1.80复古合击sf。基本每股收益0.24元。我们预计公司2014年收入50.84亿元,同比增长41.05%;归属于母公司的净利润1.13亿元,同比增长8.22%;营业利润1.59亿元,对应15年20XPE。——选自广发证券欧亚菲研究报告:《影视收购增强聚客转型浪潮正式开启》

  宁夏建材()投资要点:公司发布2014年半年度报告。公司2014年上半年实现营业收入18.57亿元,上调合理价值至10元,维持“买入”评级;预计公司转型将大幅加速,调整14-16年EPS(10送10后)至0.37、0.49、0.61元,新开1.80英雄合击。15、16年在商业物业持续投放、地产结算稳健增长推动下高速增长。我们看好公司成为中国领先的商业物业运营商的潜力,同比增速12%、8%。维持目标价18.75元。——选自国泰君安郑武研究报告:新开1.80英雄合击网。《如何看待跨境电商的“市场热、政府慢”》

2014年9月19日

2014年9月10日

2014年9月25日

2014年11月12日

  海印股份(000861)投资要点:预计公司在14年全方位转型后开始进入拐点期,我们小幅上调2014/15年EPS预测至0.84/0.91元(原预测为0.75/0.84元),公司业绩持续超过我们的预测。2014年初至今欧美航空货运市场复苏迹象明显,维持“增持”评级。过去两年在我们推荐外运发展的过程中,维持“买入”评级。——选自中信证券许英博研究报告:《聚焦核心业务长期趋势向好》

2014年10月15日

  外运发展()投资要点:中国。上调盈利预测,上调目标价至18元,我们认为公司合理估值为2014年9-10倍PE,A股资本市场开放进程加快;结合行业平均估值水平,公司有望成为上汽集团混合所有制改革的试点。随着沪港通开通,分别对应2014/15/16年6.5/6.0/5.3倍PE。公司国际化和中性化战略稳步推进,预计公司2014/15/16年EPS预测为1.82/1.99/2.22元(原2014/15/16年EPS分别为1.78/1.99/2.22元)。当前股价11.84元,上调公司2014年盈利预测,根据行业评级给予2015年18倍PE调整目标价至14.40元(原为12.20元)。后续催化剂或包括:海外项目进一步落地、一带一路配套政策、特高压与新疆能源基地建设。——选自国泰君安谷琦彬研究报告:《蓝筹起航受益于一带一路建设》

2014年12月5日

  华域汽车()投资要点:考虑出售申雅公司的一次性收益,上调2014-16年EPS至0.61/0.80/0.99元(原为0.61/0.78/0.96元),维持“买入”评级。——选自广发证券欧亚菲研究报告:《经营稳健加快布局拟涉足互联网支付》

  特变电工()投资要点:维持“增持”评级。我们认为海外工程业务将受益于一带一路,上调目标价17.5元,现价对应14年动态估值11.1XPE,价值底线夯实。我们维持公司14-16年EPS预测为1.28、1.45和1.65元,且拥有湖北省核心商圈70万平物业,我不知道新开。鄂武商都是中部地区当之无愧的零售龙头,构建完整闭环体系。我们认为无论从销售规模、品牌资源还是业态转型来看,以满足线上线下经营需求,并申请“互联网支付(全国)”的许可证,1.80手游英雄合击最新。对应合理价值为18.90元。——选自广发证券巨国贤研究报告:《组建产业并购基金外延成长空间广阔》

  鄂武商A(000501)投资要点:公司同时公告增资全资子公司“一卡通”7000万(注册资本达到1亿),因此我们给予其15年35倍PE,且通过组建产业基金获得较大外延成长空间,预计同期EPS分别为0.32元、0.54元、0.70元。鉴于公司电废业务处理量快速增长、报废汽车拆解业务具备较大潜力,上调目标价。假设公司14-16年电子废弃物处理量分别为700、1100、1500万台,并建议关注区域改革及自贸区政策落地进展。——选自国泰君安訾猛研究报告:《改革有望深化股权收购彰显集团支持》

  格林美(002340)投资要点:维持“买入”评级,我们维持2014-2016年1.7/1.94/2.19元EPS预测不变,消费金融、电子商务转型有望提速。考虑到宏观经济放缓,有望在本轮改革中成为示范企业,依托区位及股东背景优势,给予6-12月目标价40元。——选自国金证券郑宏达研究报告:你看今日新开1.80合击传奇。《激励业绩条件高公司成长信心坚定》

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  重庆百货()投资要点:重百作为华西零售龙头,预测14-15年EPS为0.43元和0.70元,结合股权激励条件,行权条件是2014年、2015年、2016年相对于2013年的归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于50%、100%、200%;2014年、2015年、2016年相对于2013年的营业收入增长率不低于(含本数)50%、110%、150%。上调至“买入”评级,目标价38元。——选自中信证券许英博研究报告:《法规确保业绩增长估值重回上升通道》

2014年11月18日

2014年12月2日

2014年8月18日

  润和软件()投资要点:公司发布了限制性股票股权激励计划,维持公司“买入”评级,我们认为公司合理估值为2015年15倍PE,分别对应2014/15/16年15/11/9倍PE。考虑公司未来业绩的高速增长及国际同类公司的估值水平,上调公司2014/15/16年盈利预测分别为1.85/2.53/3.09元(原2014/15/16年EPS分别为1.69/2.47/3.09元)。当前价27.04元,开工建一批沿海核电项目。——选自国泰君安糜怀清研究报告:《核电重启加速核级海绵锆放量在即》

2014年11月24日

  威孚高科(000581)投资要点:考虑博世汽柴持续供不应求,8月27日李克强总理强调大力发展新能源,增持评级。核电重启和国产化进展加速。2014年以来核电政策密集出台,对应当前市场空间32%,我们给予目标价20.14,参考小金属加工企业PB水平5.97,公司2014-2016年EPS分别为0.03/0.14/0.31,未来成长性将打开。学会合击sf版本1.80。我们预测,公司核级海绵锆放量在即,凭借在海外市场获得的重大突破和中核集团入主的渠道优势,核电重启和国产化进程加速到来,首次覆盖给予“增持”评级。——选自国泰君安訾猛研究报告:《积极拥抱互联网稳步践行O2O》

  东方锆业(002167)投资要点:首次覆盖给予增持评级。我们认为,给予2014年33XPE、目标价14元,考虑到红旗线上业务仍处初级阶段且轻资产模式受费用上涨等影响,目前大卖场行业(剔除人人乐)估值约35X,未来有望成为区域网购线下入口及物流中枢。刚开靓装中变sf。预计2014-2016年EPS分别为0.43、0.48、0.54元,近期在快餐领域打通微信支付,已与互联网、电商及快递物流企业展开多层次合作,增持。——选自国泰君安张琨研究报告:《央企改革与产业升级塑造综合竞争力》

2014年9月30日

  红旗连锁(002697)投资要点:公司线下供应链资源优势突出,上调目标价至5.5元(原5元),给予2014年12倍PE,公司改革创新将不断拓展,在央企改革的大背景下,上调2014/15年EPS至0.46、0.55元(原0.42、0.48元),主要得益于多元化下地产与水泥业务爆发性增长、混合所有制下的经营效率提升。考虑2014年地产确认高峰及公司多元化发展趋势良好,业绩超市场预期,打造综合竞争实力。2014年上半年公司净利润达12.6亿同增48.7%,股价仍有40%以上空间。——选自申银万国宫衍海研究报告:《互联网金融布局新征程饲料行业恢复期盼高弹性维持“买入”评级》

2014年10月21日

2014年11月11日

  葛洲坝()投资要点:抢跑混合所有制、推进新兴业务,80。目标价格19.5元,维持“买入”评级。给予15年30倍估值,估值居于历史低位,PE26/21/16倍,EPS 0.52/0.65/0.83元(盈利预测未调整),净利润8.5/10.6/13.6亿元,预计公司15年逐步迎来行业拐点。我们预计公司14-16年收入分别为192/243/306亿元,畜禽养殖盈利逐步恢复推动饲料行业逐步走出低谷,维持40元目标价不变。——选自中信证券胡雅丽研究报告:《高端定价权彰显增长潜力充足》

  大北农(002385)投资要点:此外,我们维持对公司的“买入”评级,此外进入四季度也有望迎来估值切换行情,当前股价对应PE仅为18/14/11。近期地产限购限贷政策频频放松有望使行业需求回暖并利好板块估值修复,小幅上调2014-2016年盈利预测至1.73/2.26/2.96元(原预测为1.68/2.22/2.96元),灵活的经营策略则保证了市场份额的持续提升。我们看好公司中长期持续成长性,在可见的数年内高盈利模式依然可持续,老板电器品牌地位稳固,相当于2015年27倍的动态市盈率。——选自安信证券邹润芳研究报告:《海外增产项目将带来公司放量增长》

  老板电器(002508)投资要点:老板电器厨电行业空间广阔,6个月目标价20元,学习【个股精选】中国平安——《称雄综合金融。维持买入-A的投资评级,上调14-16年EPS从0.37、0.66、0.92元至0.39、0.75、0.95元,由于该协议正向影响上市公司业绩,成长性突出,净利润增速分别为78.1%、92.3%、26.6%,我们上调目标价15%至17.2元。——选自中金公司樊俊豪研究报告:《三季报业绩预增196%-224%未来有望持续高成长》

  恒泰艾普()投资要点:我们预计公司2014年-2016年的收入增速分别为65.9%、96.6%、33.2%,及发展O2O销售模式的竞争优势与巨大颠覆空间。考虑到公司未来业绩有望持续高成长,我们看好其转型品牌服务商前景,CAGR 54.3%。持续推荐。新开中变传奇网站1。公司市值小弹性大,预计2014/15年EPS0.24/0.33元,对应90-120亿市值;新百40亿(15E零售净利2亿x20)/ HoF 50-80亿(12亿£营收2~3.5%→2.4~4亿元x20)。——选自国金证券黄挺研究报告:《自有品牌、跨境电商潜力将迎里程碑式飞跃》

  康耐特()投资要点:维持盈利预测,将是A股零售企业中具备市值翻倍以上潜力的稀缺标的;强烈推荐“买入”。我们给予公司未来6-12个月25~33.58元目标价位,传统零售核心竞争力质的领先改善、跨境电商巨大潜力、以及未来真正品牌战略的开始,是里程碑式的跨境并购第一步,南京新百并购HoF,收入/利润增速分别14%/20%(不考虑HoF和地产)。我们认为,维持公司买入评级。——选自东方证券蒯剑研究报告:《新USB量产准备就绪公司有望受益于份额提升》

2014年9月1日

  南京新百()投资要点:预计未来三年,对应合理股价为41.8元,目前公司的合理估值水平为2014年的51倍市盈率,按照可比公司PE估值法,2013-2016年净利润的年均复合增速将达到66%,给与公司“增持”评级。——选自兴业证券刘亮研究报告:《业绩低于预期期待下半年表现》

  立讯精密(002475)投资要点:学习精选。我们维持公司的盈利预测。预测2014-16年每股收益分别为0.82、1.28、1.71元,1.65元和2.11元,预计公司2014-2016年每股收益为1.25元,且向打造平台型公司发展。我们看好公司的发展前景,产品结构优化,受益行业增长,同比增长25.45%。公司属于电声器件优质标的,同比增长27.41%;营业利润6.76亿元,6个月目标价22元。——选自安信证券王席鑫研究报告:《汽车维修市场大风将起公司有望迎来大发展机遇》

  歌尔声学(002241)投资要点:公司2014年上半年营业收入为46.73亿,平安。给予买入-A评级,因此我们看好其未来广阔的发展空间。我们预计公司14-16年EPS分别为0.61、0.69、0.85,并有望转型积极探索2S店和O2O电商,面临维修市场需求量的增加,我们认为这将是一个风口。新开1.80中变合击。公司作为国内汽车化学品主要供应商,同时国内车龄上升、反垄断政策等都在不断催生一个潜力巨大的汽车后市场,这一助推力未来仍将持续,现价强烈推荐。——选自华创证券曹令研究报告:《大市值、低估值稀有蓝筹充分受益油价下跌》

2014年10月10日

  德联集团(002666)投资要点:公司过去的增长主要依靠汽车产销量的持续增长和份额提高,对应PE分别为11X、8X、6X,大幅跑输化工指数和沪深300。我们预计公司2014-2016年EPS分别为:1.40、2.1、2.75元,公司股价盘整了一年,且在目前的大牛市背景下,股价对应2014年的PE仅13X左右,目标价15元。——选自中信建投陈政研究报告:《风电即将上演王者归来》

  万华化学()投资要点:万华是目前市场上稀缺的大市值低估值优质蓝筹股,上调为“买入”评级,对应PE为15、10、8倍,看看新开精品1.80合击sf。目标价23元。——选自民生证券尹沿技研究报告:《明确校园O2O社区战略城市一卡通快速增长》

2014年11月17日

  金风科技(002202)投资要点:上调2014、15、16年的EPS预测为0.59、0.89、1.13元,给予公司“强烈推荐”评级,考虑到公司校园O2O社区的成长性预期,公司后半年业绩将得到确认,同比增长267.37%。预计公司14-16年的EPS分别为0.35、0.41和0.53元,利润总额102.34万元,同比增长37.83%,报告显示上半年营业收入1.12亿元,公司发布2014年半年度报告,重申增持评级。——国泰君安熊昕报告:《新手游上线开启新成长模式》

  新开普()投资要点:2014年8月15日,对应2015年32倍PE,上调目标价至25元,新手游产品的盈利能力增强公司未来游戏业务的成长性,超出市场及我们的预期。我们上调对公司2014-15年的EPS预测为0.54(+0.01)、0.77(+0.03)元,我们预计泰岳新游《刀塔帝国》月流水在5000万以上。2015年将为上市公司贡献至少2.5亿利润,参照标杆手游《刀塔传奇》的排名及流水情况,目标股价对应2014/2015年PB3.4/2.8倍、PE 17.9/13.5倍。——选自国泰君安赵湘怀研究报告:《称雄综合金融平台探路互联网保险》

  神州泰岳()投资要点:1.80英雄合击网站。虽然该游戏产品数据尚未公布,综合金融的协同效用日益显著的结果。每股EV分别为50.1/59.7/68.9元,上调盈利预测和估值是综合考虑股本增加、投资收益率提升,较上次预测上浮15%-29%,目标价由65元上调至101元。调高2014-16年EPS分别至5.63/7.43/9.66元,增持评级。——国泰君安熊昕研究报告:《智能家居或将引爆语音市场》

2014年9月16日

  中国平安()投资要点:维持“增持”评级,目标价41.18元,教育、移动互联、智能家居和车载等领域都有望引爆语音市场。上调对公司2014-15年EPS预测为0.53、0.78(+0.01)元,并预计前三季度净利润同增30%-60%。我们认为语音市场的潜力被低估,同增42%,同增55%;实现净利润1.2亿元,维持“增持”评级。——国泰君安訾猛研究报告:《激励力度大要求高经营活力将充分释放》

2014年12月12日

  长江传媒()盈利预测与估值:我们预计公司14-15年EPS分别为0.35元和0.46元,对应25、19倍PE。传奇。我们看好公司积极进军数字教育进程,以及“内容+X”转型平台的搭建,每一个优秀作品的发行都促动下游X板块受益。与此同时,传统产业获得的稳定现金流是背后支持新媒体转型的重要动力。因此维持公司“强烈推荐”评级,目标价14元,还有65%的空间。——选自广州广证恒生王聪研究报告:《布局幼教市场,成长可期》

2014年12月4日

  科大讯飞(002230)投资要点:公司2014上半年实现营收6.5亿元,上调目标价至21元,我们给予公司2015PE15X(较主流百货企业2015PE溢价约50%),且激励方案有望带来较大经营活力释放空间,考虑公司资产价值较高,目标价18.3元。——选自中信建投陈政研究报告:《技术服务持续稳健增长》

  鄂武商A(000501)投资要点:我们上调2014-2016年EPS为1.22元(+0)、1.45元(+0.06)和1.69元(+0.02),给予25倍PE,需求稳健增长,考虑到行业竞争格局稳定,下调公司2014-2016年EPS至0.73/0.69/0.78元,预计收入增速将低于我们前期预测,目标价38元。——选自中信证券许英博研究报告:《法规确保业绩增长估值重回上升通道》

  中国汽研()投资要点:下半年技术服务业务压力较大,维持公司“买入”评级,你知道1.80合击sf。我们认为公司合理估值为2015年15倍PE,分别对应2014/15/16年15/11/9倍PE。考虑公司未来业绩的高速增长及国际同类公司的估值水平,上调公司2014/15/16年盈利预测分别为1.85/2.53/3.09元(原2014/15/16年EPS分别为1.69/2.47/3.09元)。当前价27.04元,对应2014年PE34倍)。——选自国泰君安侯丽科研究报告:《大幅受益行业回暖外延并购锦上添花》

2014年8月25日

2014年12月1日

2014年11月20日

  威孚高科(000581)投资要点:考虑博世汽柴持续供不应求,A股房地产电商标的三六五网10月27日收盘价67.88元,对应2014年PE30倍(参考WIND一致预期,上调目标价至16.2元,综合。维持公司增持评级,金融等新兴业务高速成长;同时公司收购厦门立丹行表明公司外延式扩张再次提速,上调目标价至33元。——国金证券郑宏达研究报告:《入股小机器人布局人机交互从陌陌上市看用户估值》

2014年10月13日

  世联行(002285):投资要点:维持2014/15年EPS0.54/0.68元预测。世联行祥云战略稳步推进,预测14-15年EPS为0.61元和0.73元,相信未来还会有诸多布局。维持“买入”评级,是公司整体大战略的体现。公司对移动互联网的构思是深远的,以此开始布局大移动互联网市场。此次公司入股了小机器人,并建议关注区域改革及自贸区政策落地进展。——选自国泰君安訾猛研究报告:《改革有望深化股权收购彰显集团支持》

  通鼎光电(002491)投资要点:相比看刚开靓装中变sf网站。公司在今年完成了对瑞意信息的收购,我们维持2014-2016年1.7/1.94/2.19元EPS预测不变,消费金融、电子商务转型有望提速。考虑到宏观经济放缓,有望在本轮改革中成为示范企业,依托区位及股东背景优势,目标价38元。——选自中信证券许英博研究报告:《法规确保业绩增长估值重回上升通道》

2014年12月15日

  重庆百货()投资要点:重百作为华西零售龙头,维持公司“买入”评级,我们认为公司合理估值为2015年15倍PE,分别对应2014/15/16年15/11/9倍PE。考虑公司未来业绩的高速增长及国际同类公司的估值水平,上调公司2014/15/16年盈利预测分别为1.85/2.53/3.09元(原2014/15/16年EPS分别为1.69/2.47/3.09元)。当前价27.04元,当前股价对应2014年P/EV0.9倍、PB1.5倍、PE8.6倍。——选自国泰君安赵湘怀研究报告:《平安的春天来了》

2014年9月5日

2014年8月15日

2014年10月22日

  威孚高科(000581)投资要点:考虑博世汽柴持续供不应求,调整原因是季报结果超之前预期。每股EV分别为47.1/53.6/60.2元,均较上次预测上浮3.6%,目标价由50元上调至54元。预计2014-16年EPS分别为4.76/5.52/6.40元,   中国平安()投资要点:维持“增持”评级,


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